Пресса о страховании, страховых компаниях и страховом рынке

Финам.Ru, 26 июля 2013 г.

Страховой рынок: государство хочет отстраниться

Он-лайн конференция

2495 просмотров

Минфин предлагает поэтапно отказаться от обязательного страхования в пользу вмененного. Инициатива сейчас проходит согласование в правительстве и, по мнению ведомства, она позволит рынку перейти в будущем к более эффективному ценообразованию на страховые продукты. Кроме того, в связи с созданием мегарегулятора теперь функции по контролю и регулированию страховой деятельности лягут на Центробанк. А к концу года возможно появится институт омбудсмена.

Насколько целесообразны такие нововведения для российского рынка? Как они будут влиять на его дальнейшее развитие? Какие споры будут входить в компетенцию страхового омбудсмена? Как охарактеризовать текущее положение дел на рынке страхования? Продолжится ли консолидация? Какие сегменты страхования сейчас показывают лучшую динамику и почему? Какие еще важные изменения ожидаются на рынке в ближайшее время? И что будет основным драйвером роста страхового рынка в обозримой перспективе?

Участники конференции:

Игорь Иванов, заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия

Алексей Володяев, директор по развитию страхования СК «МАКС»

Андрей Бондаренко, директор центра стратегического анализа рынка СК «Согласие»

Татьяна Лаврова, замдиректора по корпоративному страхованию по имущественному андеррайтингу ОАО «АльфаСтрахование»

Наталья Комлева, заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА»

Татьяна Никитина, руководитель направления рейтингов страховых компаний НРА


1. Константин: А какими полномочиями будет обладать омбудсмен? его мнение будет ногсить рекомендательный характер или будет иметь какую-то юридическую силу?

Татьяна Никитина, руководитель направления рейтингов страховых компаний НРА

По требованию омбудсмена страховая организаций будет обязана предоставлять документы, давать разъяснения, в том числе содержащие конфиденциальную информацию. Решение омбудсмена обязательно для исполнения, при этом право дальнейшего обращения в суд при несогласии с этим решением присутствует только у страхователя.

Андрей Бондаренко, директор центра стратегического анализа рынка СК «Согласие»

Подписываюсь под словами коллеги. Считаю важным добавить только то, что размер выплат, которые подпадают под юрисдикцию омбудсмена, ограничиваются достаточно умеренными суммами. В России выплата, которую омбусмен будет рассматривать, вряд ли превысит 150 тысяч рублей. Для более крупных сумм - стандартная практика урегулирования споров между страховой компанией и страхователей

2. Виталий, г. Н.Новгород: «Государство хочет отстраниться» - и правильно делает!!! Обязательное страхование, как и любые принудительные меры, ни к чему хорошему никогда не приводили и не приведут. (Я лично и к введению ОСАГО в России с самого начала относился крайне отрицательно, хотя в мире такая форма страхования, видимо, и существует). Только добровольное, а значит и осознанное и востребованное страхование будет двигать этот бизнес. А что думают ув. эксперты о всех видах обязательного страхования (нужны ли они в принципе) и поддерживают ли они планы минфина? Спасибо.

Татьяна Никитина, руководитель направления рейтингов страховых компаний НРА

Для российского рынка обязательные виды страхования необходимы. ОСАГО - довольно успешный реализованный проект, его социальная роль не подвергается сомнению. До введения этого вида получить компенсацию от виновника было очень сложно, а иногда и невозможно. Причинами были низкие доходы или отсутствие официальных доходов, отсутствие имущества, на которое можно обратить взыскание, судебные сложности и т.д.

То же самое касается других обязательных видов страхования ответственности – это нужно потерпевшему, а не владельцу источника повышенной опасности, поэтому уповать на добровольное страхование здесь не приходится.

Так что замена обязательного страхования вмененным – дело довольно длительное. Рыночные механизмы регулирования тарифов, забота о репутации, ориентация на клиента будут иметь эффект, если в страховом секторе останутся работать компании, которые думают не только о возможности получения премий, но и необходимости совершать выплаты. Сейчас такого по крайней мере о половине страховщиков сказать нельзя.

Алексей Володяев, директор по развитию страхования СК «МАКС»

До 2003 года застраховать автогражданскую ответственность добровольно каждый автовладелец мог без проблем. Однако, в основном люди предпочитали почему-то этого не делать. Для страховщиков, в принципе, до-ОСАГО-шная эра с точки зрения доходности и общей эффективности бизнеса была довольно неплохой. Водителям на дорогах, правда, почему-то нередко приходилось выяснять степерь вины в ДТП посредством кулачного боя. После введения мерзкого, реакционного ОСАГО драки на дорогах по неизвестной причине практически сошли на нет.

Татьяна Лаврова, замдиректора по корпоративному страхованию по имущественному андеррайтингу ОАО «АльфаСтрахование»

Но то же ОСАГО позволило кардинально изменить ситуацию на дорогах, анекдоты про Мерседес и Запорожец остались в далеком прошлом.

Если серьезно, то Вы совершенно правы, когда дело касается собственного имущества, или своего здоровья. Только сознательный выбор может заставить Вас застраховать свою квартиру от пожара или членов семьи от несчастного случая. Но что, если Вы свой выбор уже сделали, а владелец маршрутки, в результате аварии которой погибли 4 человека - нет? Если у него не хватит денег на компенсации, то как правильно поступить – заплатить компенсации родственникам погибших из бюджета или оставить их без возмещений?

Посмотрите на обязательные виды страхования – ОСАГО, ОПО, ОСГОП - они все социально значимые, в первую очередь направленные на компенсацию вреда жизни и здоровья граждан.

Но если говорить в целом о возможности ухода от обязательного страхования, то, на мой взгляд, данный подход верен. Баланс интересов может быть достигнут только если страховаться заставляет не закон, а экономические стимулы (то есть если созданы условия, когда страховаться будет выгоднее и эффективнее, чем избегать страхования), а тариф определяются конкурентным рынком. Тогда в России сформируется ситуация, которую мы наблюдаем сегодня на западе – там почти все страхуются не потому, что этого требует закон, а потому что это выгодно и целесообразно. Огромное значение имеет практика возмещения вреда, в том числе судебная. Проще за относительно небольшие деньги застраховать свою ответственность перед третьими лицами, и при наступлении страхового события ущерб, нанесенный тобой, будет компенсироваться страховой компанией, а не платить огромные деньги по исковым требованиям, тратить время и ресурсы на суды.

3. Виталий, г. Н.Новгород: Поддерживаете ли вы наличие в стране большого числа мелких малоэффективных компаний с незначительными возможностями? Какие меры принимаются (и принимаются ли) для увеличения их капиталов, требований к увеличению страховых фондов и т.д.? Каково на ваш взгляд долно быть оптимальное количество страхкомпаний в России из ныне существующих?

Игорь Иванов, заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия

Количество и «вес» страховых компаний, которые необходимы стране, в конечном счете, определит рынок. Я могу говорить только о прогнозах. На мой взгляд, российскому рынку будет достаточно 50-100 страховых компаний.

Татьяна Никитина, руководитель направления рейтингов страховых компаний НРА

Конечно, территориальная и видовая раскладка ущерба под силу только крупным компаниям с высокой капитализацией. Мелкие компании не выдерживают конкуренции, об этом свидетельствует продолжающаяся концентрация рынка. Рано или поздно такие компании будут вынуждены или присоединиться к крупным федеральным страховщикам в качестве филиалов, или перейдут в разряд посредников. Примерно половина страховщиков из ныне существующих уйдет с рынка. На мой взляд, оптимальное количество компаний – порядка 100 страховщиков с развитой филиальной сетью.

Татьяна Лаврова, замдиректора по корпоративному страхованию по имущественному андеррайтингу ОАО «АльфаСтрахование»

Я рискну быть раскритикованной участниками дискуссии, но страховой бизнес – это бизнес больших капиталов. Западный опыт, который значительно больше нашего, это подтверждает – малого бизнеса в страховании нет. И не потому, что антимонопольное законодательство недостаточно развито в этих странах, а из-за специфики деятельности – страховые фонды должны быть достаточно большими, чтобы страховая компания была способна исполнять свои обязательства в различных ситуациях. Малый же бизнес может найти себя в пока малоразвитом в России институте страховых брокеров. Это высокопрофессиональные посредники, которые, в отличие от агентов, действуют на стороне клиентов – выбирают для них страховую компанию, разрабатывают программы страховой защиты, помогают оформлять страховую документацию, в том числе необходимую для получения страховых выплат и т.д.

Если говорить о современном российском страховом рынке, то все последние годы мы наблюдаем процессии консолидации, который стал особенно заметен после кризиса 2008 года. Например, на десятку лидеров сборов по КАСКО приходится уже 74% страховых премий. Говоря о перспективах, нельзя не отметить, что небольшим страховщикам все сложнее конкурировать с ведущими крупнейшими игроками – потребительское поведение страхователей меняется, подавляющее большинство клиентов отдают выбор в пользу гарантии выплат, а не наименьшей цены.

Наталья Комлева, заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА»

Число страховых компаний и так сокращается быстрыми темпами. В 2003 году на российском страховом рынке было 1397 страховых компаний, в 2010 году - 625 компаний, сейчас их 443. Последний раз увеличение требований к минимальному УК для страховщиков было в 2012 году. Сейчас он составляет 120 млн. рублей. Многие небольшие компании, собирающие по 100-150 млн. рублей взносов уже перекапитализированы. Более актуальные задачи - это повышение адекватности страховых резервов и качества урегулирования убытков.

Андрей Бондаренко, директор центра стратегического анализа рынка СК «Согласие»

Вопрос «достаточности» компаний непрост в силу институциональных особенностей экономики России и ее судебно-правовой системы. В условиях резкого огосударствления промышленности, а также предела мечтаний (и возможностей) основной части среднего в виде иномарки и ипотечной квартиры в перенаселенной окраине города России достаточно три компании.

Первая - для страхования государственных и окологосударственных активов;
Вторая - для страхования автомобилей и ипотечных рисков
Третья - для страхования беззалоговых заемщиков.

При создании гибкой, диверсифицированной экономики, строительстве индивидуального жилья, развитии реального сектора национального хозяйства и эффективного фондового рынка - количество и разнообразие рисков потребуют участие десятков сильных, обладающих значительными портфелями, страховщиков.

4. Павел, Биопром: Каковы перспективы агрострахования и обязательного медицинского страхования в России ? Если можно, то и по странам СНГ прогноз по той же теме.

Татьяна Лаврова, замдиректора по корпоративному страхованию по имущественному андеррайтингу ОАО «АльфаСтрахование»

Агрострахование в России – это на 87% господдержка, поэтому его развитие с точки зрения объема премий напрямую связано с планом субсидирования.

В целом рынок можно разделить на залоговое страхование (кредиты под залог будущих урожаев выдает РСХБ, у которого есть одноименная страховая компания), добровольное страхование как с господдержкой, так и без, которое покупают в основном крупные агрохолдинги и хозяйства (на этом рынке работает «АльфаСтрахование», «Альянс», ВСК, «Ингосстрах» и некоторые другие универсальные страховые компании), а также страхование в специализированных компаниях, не входящих в Топ-20, которые занимают 80% рынка. В целом я не вижу в настоящее время тенденций к изменению этой ситуации.

5. Валерий, Ломоносов: Почему страховые компании негативно отнеслись к решению Верховного суда от 26.06.2013? Это появилось сразу в изменении правил и заградительных мерах по КАСКО

Наталья Комлева, заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА»

Потому что 1) некоторые рекомендации противоречат принципам страхования 2) при расчете тарифов не учитывались выплаты по невписанным в полис водителям и на случай угодна машины с забытыми ключами. В результате потенциальные выплаты страховых компаний выросли на 20-40%.

Алексей Володяев, директор по развитию страхования СК «МАКС»

Логика у документа весьма нелинейная. Это расстраивает. Судей, впрочем, по-человечески понять можно: исков по страхованию действительно много и в целом этот факт страховщиков не красит. Тем не менее, попытка в решении дать однозначные и простые комментарии к нашему неоднозначному и противоречивому страховому законодательству, можно сказать, не удалась. Для кончательного решения страховой проблемы надо а) совершенствовать законодательство; б) совершенствовать надзор за страховой деятельностью и вообще взаимоотношения между гос. регулятором и страховщиками делать менее формальным и более конктретными и по существу.

6. Дэн: Добрый день уважаемые эксперты. Как вы полагаете, не приведет ли эта «инициатива» к негативным результатам, как обычно и бывало всё последнее время? Страховщики, вечно плачущие что им мало - сговорятся и опять задерут тарифы, а наш «мегарегулятор» сделает вид, что все нормально. Государство, как все последнее время,сделает вид что оно вообще тут не при чем и в проигрыше снова окажутся граждане.

Игорь Иванов, заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия

Уважаемый Дэн! Почему Вы думаете, что в России все будет не так, как во всем остальном мире, где это ужу давно работает? Мы с вами чем-то хуже немцев или французов? Страхование - один из самых глобализированных бизнесов в мире, поскольку построен на математических расчетах и универсальных методиках.

7. Виталий, г. Н.Новгород: Тысячи и тысячи случаев отказа в выплате возмещения под любыми предлогами, существенного снижения суммы возмещения, затягивания сроков выплаты и т.д. говорят о том, что сами страхкомпании (не все) своими действиями делают страхование крайне непривлекательным и нервноемким действием. Будет ли мегарегулятор принимать меры к тому, чтобы жестко наказывать компании за такие «действия» вплоть до отзыва лицензии?

Наталья Комлева, заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА»

Меры уже принимаются и достаточно жесткие. По каждой жалобе на страховую компанию ФСФР составляет предписание. С ноября 2011 года у ФСФР появилось право штрафовать страховщиков за неисполнение предписаний и непредставление в срок отчетности. По итогам 2012 года центральный аппарат ФСФР оштрафовал страховщиков на сумму 92,3 млн. рублей или 54% от совокупной величины штрафов ФСФР. Основной причиной пристального внимания ФСФР к страховой компании является большое число жалоб со стороны страхователей. Зачастую лицензии приостанавливают и отзывают не в результате невыполнения нормативов, а из-за неисполнения предписаний по жалобам.

8. Сергей, Москва, частный инвестор: Ок. Будет омбудсмен. Но как и по каким вопросам он будет компетентен, интересно? Готовы ли господа страхователи к такому виду сотрудничества?

9. Валентин: Какие страховые продукты сейчас на первом месте у покупателей? наверняка, все-таки обязательные. Сильно ударит по рентабельности страхового бизнеса отказ от обязаловки?

Игорь Иванов, заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия

Валентин! Отказ от «обязаловки» вовсе не означает отмены требования приобрести соответствующий полис. Просто государство будет избегать детального регулирования условий и тарифов и ограничится установлением общих требований и минимальных лимитов уровня страховой защиты. При нынешнем состоянии дел с ростом убыточности ОСАГО, например, возможность самостоятельно устанавливать более адекватные тарифы может быть спасительной для многих страховщиков, которые сегодня терпят колоссальные убытки.

Татьяна Никитина, руководитель направления рейтингов страховых компаний НРА

На самом деле на обязательные виды приходится только около 20% рынка. Традиционно привлекательны для страхователей добровольное медицинское страхование и автокаско. В инициативах Минфина предусматривается замена обязательного страхования вмененным, т.е. массового отказа от страхования не произойдет. А вот отказ от государственного регулирования поможет страховщикам скорректировать тарифы с учетом приемлемой для них рентабельности.

Алексей Володяев, директор по развитию страхования СК «МАКС»

Обязательные виды всегда будут на первом месте у страхователей просто в силу своей обязательности. :-)

Из добровольных относительно популярно страхование каско автомобилей и страхование туристов, выезжающих за рубеж (оно, конечно, популярно среди тех, кто выезжает, а это сама по себе не такая уж большая часть российского общества)

Виталий, г. Н.Новгород: Зная российскую действительность и наш менталитет, можно предположить, что если страховщикам дадут возможность самим устанавливать тарифы и ругулировать правила при обязательном страховании, ни к чему хорошему для страхователей это не приведет - уж поверьте моему жизненному опыту!

Андрей Бондаренко, директор центра стратегического анализа рынка СК «Согласие»

Виталий, в обязательном страховании регулировать правила может только государство. Более того, значительная часть существующих проблем в обязательных видах связана именно с недостаточной проработанностью вопросов государством. Например, за 10 лет так и не была создана единая методика оценки ущерба по ОСАГО, что приводит к разногласиям страховщиков и обидам страхователей

10. Ирина: По идее, огромные перспективы должны быть у ДМС. Я так понимаю, постепенно российский рынок медицинских услуг придет к этому цивилизованному пути, как считаете? Есть ли статистика - каков процент людей покупает самостоятельно (не компании) себе медстраховку?

Игорь Иванов, заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия

Ирина! К сожалению, пока это не статистика, а слезы. Если бы граждане могли использовать на ДМС те отчисления на ОМС, которые делают их работодатели, ситуация изменилась бы радикально

Татьяна Никитина, руководитель направления рейтингов страховых компаний НРА

Статистика есть – около 12% премий по ДМС приходится на договоры с физическими лицами.

До тех пор, пока программы ОМС и ДМС частично дублируют друг друга, а стоимость полиса ДМС очень высока (выгоднее заплатить напрямую врачу), прорыва на этом рынке ждать не приходится.

Кроме того, для развития ДМС необходима конкуренция между лечебными учреждениями, которая отсутствует в большинстве регионов.

Наталья Комлева, заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА»

В 2012 году с физическими лицами было заключено порядка 10 млн. договоров ДМС. Но большинство из них - это договоры страхования на случай укуса клеща (в основном на Урале и в Западной Сибири), а также договоры оплаты конкретной медицинской услуги. Индивидуальные комплексные договоры ДМС практически не покупаются, так как они стоят в несколько раз больше корпоративного договора. Причина - негативный отбор. Ведь такой договор ДМС захочет купить в основном тот, кто имеет проблемы со здоровьем...

SQLap: Татьяна, а почему стоимость полиса ДМС по индивидуальному и корпоративному тарифам отличается в разы? Неужели из-за агентского вознаграждения?

Татьяна Никитина, руководитель направления рейтингов страховых компаний НРА

Корпоративное ДМС входит в соцпакет, часть сотрудников пользуется страховкой, часть -нет.

Если человек заключает индивидуальный договор ДМС, проблемы со здоровьем точно присутствуют, частота обращений гораздо выше. Кроме того, есть желание «вернуть» потраченные деньги, т.е. обследоваться по максимуму.

Алексей Володяев, директор по развитию страхования СК «МАКС»

Я бы не был столь категоричен с фразой «проблемы со здоровьем точно присутствуют», но в целом, разумеется, человек, лично озаботившийся приобретением ДМС куда более трепетно относится к своему здоровью, чем среднестатистический россиянин. Среднее ожидаемое количество визитов к врачу для него больше. В страховании это называется «селекция риска».

Алексей Володяев, директор по развитию страхования СК «МАКС»

А агентское вознаграждение именно в ДМС, кстати, обычно весьма и весьма скромное.

Виталий, г. Н.Новгород: Игорь, а было бы весьма разумно действительно гражданам использовать средства, перечисляемые на ОМС, для ДМС. Эффективность использования среств в этом случае была бы для конкретного человека в разы выше, потому что везде где присутствует гос-во, система работает плохо...

11. светлана: Добрый день. Каким вы видите будущее развитие страхования жизни в российских реалиях? Как вы думаете, почему до сих пор у нас в стране, в отличие от той же Европы, например, это так непопулярно?

Игорь Иванов, заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия

Светлана! Поскольку мы с Вами такие же люди о двух ногах и двух руках при одной голове, как и те, кто живет на Западе, то все у нас будет, как у них - рано или поздно. А отстаем мы из-за несовершенства законодательства, высокой инфляции, традиционного недоверия отечественным финансовым институтам и страхованию, в частности. Но все пройдет, пройдет и это!

Татьяна Никитина, руководитель направления рейтингов страховых компаний НРА

Глобальными факторами в росте данного рынка все же являются законодательное стимулирование и долгосрочная стабильность общеэкономической ситуации (или, по крайней мере, вера потенциальных страхователей в такую стабильность). На данный момент большинство представителей «среднего класса», на которых и рассчитаны программы долгосрочного накопительного страхования, оптимальной альтернативой ему считают сочетание краткосрочных вложений в банковские депозиты и рисковых страховых продуктов (НС, ДМС).

Алексей Володяев, директор по развитию страхования СК «МАКС»

Я бы не идеализировал Запад, на самом деле. Там процент застрахованного имущества тоже вовсе не приближается к ста. Практика урегулирования убытков по крупным природным катастрофам (цунами. замлетрясения, наводнения) показывает, что и на Западе заявленный страховщикам ущерб чаще всего в 2-3 раза меньше совокупного причинённого. Но, конечно, это всё-равно в разы больше, чем в РФ.

Андрей Бондаренко, директор центра стратегического анализа рынка СК «Согласие»

Ближайшие годы накопительное страхование жизни в России вряд ли ждет феерический успех. Дело в том, что страхователь, заключая многолетний договор, хочет получить в конце его действия, разовой выплатой или аннуитетными платежами сумму, адекватную его заработкам. Если это аннуитетные платежи после выхода на пенсию, то это может быть сумма, меньше, чем зарплата. Но страхователь будет оценивать целесообразность накопительного полиса именно в масштабах зарплаты.

Проблема в том, что договор он заключает в начале карьеры, когда его зарплата сравнительно невелика и получает возмещение десятилетия спустя, когда его зарплата существенно выше.

Таким образом, страховщик должен обеспечить доходность по накоплениям своих клиентов более высокую, чем рост их заработной платы.

В странах Северной Америки и Западной Европы такая статистика наблюдалась несколько десятилетий - было выгоднее быть капиталистом, чем рабочим, доходы от облигаций и акций были выше, чем рост заработной платы.

В России рост заработной платы с начала 2000-х гг. составлял 15-20% в среднем за год. Обеспечить такую доходность стандартными консервативными инвестициями страховщики не в состоянии.

Остаются unit-linked products, которые позволяют играть на фондовой бирже (как это происходило в Восточной Европе и Китае). Как мы с Вами знаем, текущее состояния национальной (да и мировой) экономики не позволяет делать ставку на такие инвестиционнй инструменты.

Складывается ощущение, что накопительным страхование пользуется сравниетльно небольшой круг населения, имеющие 3-10 млн. руб. накоплений. Это не та сумма, которая позволяет работать с управляющими компаниями, но можно позволить рискнуть и часть средств переложить из депозитов в какие-то другие активы. Эти люди и становятся приобратетателями полисов, отдавая необходимую сумму сразу, а не поэтапно, в течение долгих лет

12. светлана: Есть мнение, что за ближайшие год-два рынок страхования претерпит кардинальные изменения. Во многом из-за изменений в регулировании и законодательстве. Не могли бы рассказать вашей видение на этот счет? Как будет меняться страховой рынок и в какую сторону?

Игорь Иванов, заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия

Пока четко просматривается перспектива волны скандальных банкротств и дальнейшей консолидации рынка. Несомненно, рынок в перспективе станет более «клиентоориентированным», а если государство будет последовательно в отказе от патернализма при ликвидации последствий стихийных или техногенных катастроф, то рынок еще и существенно вырастет за счет распространения добровольных и обязательных (или вмененных) видов страхования.

13. Михалыч: Уважаемые эксперты, ваша оценка - каков процент работающих на страховом рынке компаний, которые чувствуют себя уверенно? И каков процент тех, которые могут свернуть свой бизнес? Насколько предлагающиеся реформы гибельны для страхового рынка? Ведь если не будет обязаловки, то наверняка количество страхователей резко сократится. Так ведь?

Игорь Иванов, заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия

Топ-20 контролирует примерно 80% рынка. Я бы ориентировался на эти цифры, хотя и в двадцатке есть те, кто имеет основания нервничать, а среди не вошедших в ТОП-20 есть немало профессионально и ответственно ведущих свой бизнес страховщиков, которым нечего опасаться.

Наталья Комлева, заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА»

В настоящий момент доля взносов по обязательному страхованию (без учета ОМС) не превышает 20%. Тем более что обязательное страхование могут не просто отменить, а заменить на вмененное. То есть число страхователей вряд ли сильно сократится.

14. Михалыч: Уважаемые эксперты, существует ли прямая зависимость между доходами гражданина и его заинтересованностью в страховых услугах? Какой должен быть доход человека в месяц, чтобы его можно было увлечь идеей страхования имущества, жизни?

Игорь Иванов, заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия

Я убежден, что строить такого рода зависимости не вполне корректно. Есть такая грубоватая пословица: где тощий сдохнет, толстый - усохнет». Точно также и в вопросе страховой защиты: семье с низким уровнем доходов жизненно необходимо защитить свое главное богатство - жилье, главному добытчику в этой семье позарез нужно страхование от несчастного случая. Потому что пожар или несчастный случай могут лишить такую семью всего. А люди обеспеченные легче переживают подобные удары судьбы: и сбережения есть, и кредитная история у них приличная.

К сожалению, в обществе пока сложилось устойчивое мнение, что страхование - для богатых.

SQLap: Может, это происходит потому, что за копеечную страховку причитается грошевое возмещение, а на дорогую страховку в семьях с низким доходом банально нет денег?

Алексей Володяев, директор по развитию страхования СК «МАКС»

В целом - да. Ну и вообще это довольно непростой психологический вопрос. До определённого уровня располагаемого дохода страхование вообще не будет рассматриваться как возможная статья расходы, даже если полис и стоит сущие копейки. Тема, как говорится, ещё ждёт своего исследователя, но по общим ощущениям семьям с доходом меньше 20 000 руб в месяц бесполезно предлагать какой-то добровольный полис даже и за 100 рублей

15. Михалыч: Что в ближайшей перспективе будет с ОСАГО? Отменят его всё-таки или оставят как есть? Может ли случиться так, что этим видом страхования никто не захочет заниматься?

Игорь Иванов, заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия

Лимиты и тарифы обязательно вырастут - будет ОСАГО обязательным или вмененным, не имеет значения. Качество страховой защиты вырастет, но за него придется платить адекватную цену.

Виталий, г. Н.Новгород: А в чем тогда разница между обязательным ОСАГО и вмененным?

Андрей Бондаренко, директор центра стратегического анализа рынка СК «Согласие»

В терминологии. До конца непонятно, как может быть вмененное ОСАГО. Обычно под вмененным страхованием подразумевают обязанность страховаться исходя из условия договора. Например, предприниматель берет кредит, не под залог, а под поручительство. Но в этом случае банк обязывает его застраховать свою жизнь на величину кредита.

16. Михалыч: Вопрос по мегарегулятору - насколько вообще профильна для ЦБ функция курирования специфического страхового рынка? Существуют ли примеры эффективной работы какого-нибудь мегарегулятора?

Татьяна Никитина, руководитель направления рейтингов страховых компаний НРА

Для России пока непрофильна, но особых проблем не вижу. А в мире больше 50 мегарегуляторов, из них 13- созданы на базе Центральных банков.

17. Виталий: Ув. эксперты, ваша принципиальная оценка ОМС? Прошел уже достаточный срок с момента его введения, оправдал ли себя этот вид страхования или полностью провалился (мнение большинства медиков отрицательное)? Есть ли у него положительные стороны, а также перспективы его продолжения? Создается впечатление, что в этом секторе крутятся большие деньги, но практически вхолостую, реальная же (не бумажная и отчетная) эффективность крайне низка, если не сказать нулевая. Интересно ваше мнение.

Наталья Комлева, заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА»

ОМС нельзя в полном смысле слова назвать видом страхования. Единственным страховщиком в этой системе является ФОМС, а страховые медицинские организации выполняют лишь функцию распределения денежных потоков. То есть страховые медицинские организации не формируют резервы, не несут каких-то страховых рисков, не заинтересованы в снижении убыточности и в проведении профилактических мероприятий.

Формально страховые медицинские организации должны контролировать качество оказываемых медицинской организации услуг, но зачастую этого не происходит...

Виталий: Наталья, из вашего ответа выходит, что программа ОМС не выполняет своих задач?

18. Вак: В перечень страховых услуг, охваченных поправками об использовании цифровой подписи при продаже страховых полисов, не вошло ОСАГО, сообщают газеты. Будут последствия, как вы думаете? Есть ли данные, какой объем полисов продавался онлайн?

Игорь Иванов, заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия

Мы, безусловно, за введение всех наиболее комфортных для страхователей способов оформления полисов, в том числе - в перспективе - и электронных полисов ОСАГО.

Но, чтобы хорошее начинание не обернулось проблемами для всех участвующих в этом сторон, требуется существенное время на подготовку и настройку на этот продукт 'IT' ГИБДД для эффективного исполнения закона о необходимости проверки контроля полисов ОСАГО автовладельцев. Надо модернизировать 'IT' РСА, страховых компаний, нужно обеспечить сопряжение этих 'IT' систем. Потребуется внесение соответствующих изменений в закон об ОСАГО, Гражданский Кодекс.

Помимо вопросов технологических и юридических, необходимо завершить процесс «очищения» рынка от недобросовестных и финансово-несостоятельных страховых компаний, так как отмена бланков строгой отчетности полисов ОСАГО может повлечь за собой вал мошенничества, как со стороны этих компаний, так и криминальных структур.

Татьяна Никитина, руководитель направления рейтингов страховых компаний НРА

Поскольку менее 1% продаж приходится на он-лайн канал, особых последствий ждать не стоит. Если разрешить электронные продажи ОСАГО сейчас, то отсутствие возможности контроля наличия полиса со стороны ГИБДД приведет к отказам от заключения договоров. А в перспективе, конечно, возможность электронной покупки ОСАГО необходима.

Алексей Володяев, директор по развитию страхования СК «МАКС»

Я предполагаю, что в перспективе 10-15 лет значительная часть потребления переместится в интернет (сейчас рынок e-commerce в России прирастает на 50% в год примерно), в том числе и потребление финансовых продуктов ждёт такая судьба. То есть, банально, вступит в полную финансовую силу поколение, привыкшее все делать в интернете, а любители оффлайнового потребления постепенно начнут сходить с потребительской сцены. И вот если за эти десять лет ГИБДД не сможет подготовиться к электронным продажам ОСАГО - этим оно сильно расстроит потребителей. :-)

19. лондонец, --: Дайте, пожалуйста, раскладку, что сейчас происходит на рынке страхования промышленных объектов? чем характеризуется, как развивается. спасибо

Татьяна Лаврова, замдиректора по корпоративному страхованию по имущественному андеррайтингу ОАО «АльфаСтрахование»

Вы имеете в виду ОПО или добровольное страхование промышленных предприятий (имущество, автопарки и т.д.)?

20. Стас И.: скажите пожалуйста, какова доля ОСАГО в портфелях ваших компаний? насколько критичны планируемые законодательные изменения по ОСАГО для ваших компаний? Как планируете проводить переоценку рисков или уже?

Наталья Комлева, заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА»

Доля ОСАГО на рынке в 2012 году - 15%, но для многих региональных компаний этот показатель существенно выше. Повышение лимитов в ОСАГО без увеличения тарифов приведет к массовому уходу страховщиков с рынка. По оценкам «Эксперт РА» убытки в ОСАГО будут сопоставимы с полученной в 2012 году прибылью отрасли.

Виталий, г. Н.Новгород: По подсчетам экспертов страховых взносов по ОСАГО с избытком хватает на выплату возмещений без ущерба для страхователей, но мы постоянно слышим плач с их стороны. Если вам не выгодно это страхование, не занимайтесь им, и все.

21. Илья Ибрагимов: Чем принципиально отличается система вмененного от обязательного страхования? И если она так хороша, раз ее предлагает Минфин, то почему соответствующие предложения не были сделаны раньше?

Наталья Комлева, заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА»

По ОСАГО Вы страховаться обязаны, а по каско - нет. Но если Вы не застрахуете кредитный автомобиль Вы не сможете получить кредит, либо получите его по более высокой ставке. Значит ОСАГО - обязательное страхование, а страхование автокаско для кредитного автомобиля - это вмененный вид. Для страховщиков есть еще одно отличие: по обязательным видам страхования тарифы устанавливаются государством, по вмененным - страховыми компаниями. Переход на вмененные виды страхования означает ослабление прямого контроля за страховым рынком. Чтобы пойти на этот шаг не боясь кризиса, сначала необходимо стабилизировать систему с помощью актуарного аудита и модернизации всей системы надзора за страховщиками...

Татьяна Никитина, руководитель направления рейтингов страховых компаний НРА

По обязательному страхованию и правила, и тарифы установлены законом, по вмененному- нет. Рынок должен быть готов к этому, т.к. иначе недобросовестные страховщики, демпингуя, соберут премии, а средств на выплаты у них не будет. При этом никаких возмещений из гарантийных фондов по таким видам не предусматривается. В итоге получим вид страхования, необходимость заключения договора по которому присутствует, а гарантий гораздо меньше, чем по обязательным видам.

22. Ирина: Вступление в ВТО как-то повлияет на наш страховой рынок?

Игорь Иванов, заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия

Практически, никак. Крупнейшие западные страховщики уже здесь.

Наталья Комлева, заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА»

Приход филиалов компаний-нерезидентов будет способствовать развитию конкуренции, внедрению новых технологий, снижению стоимости страхования для рисков, ранее в значительной мере перестраховывающихся за рубежом. Неконкурентные страховые компании, а также компании, занимающиеся фронтированием рисков за рубеж, со временем будут вынуждены покинуть рынок.

Наибольшую рыночную долю иностранные страховщики получат в сегменте страхования рисков иностранных компаний, работающих в России, а также на только формирующемся рынке страхования жизни.

23. Илья Ибрагимов: Какими темпами развивается российский рынок страхования, и смогут ли инициируемые государством изменения (замена обызат страхования на вмененное, появление мега-регулятора, омбудсмена и пр.) сделать рынок более конкурентным и клиентоориентированным?

Алексей Володяев, директор по развитию страхования СК «МАКС»

Илья, а где Вы видите замену обязательного страхования не вмененное?

Игорь Иванов, заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия

Благодаря или вопреки действиям государства наш страховой рынок станет более конкурентным и клиентоориентрованным. Достаточно вспомнить, каким он был 10 лет назад, и сравнить с нынешним его состоянием. Это я к тому, что никакая отечественная «самобытность» не может остановить общемировые тренды развития.

Стас И.: Ок. А если предположить, что эта замена в скоре реализуется на рынке? Расскажите в этом случае сценарии развития, пожалуйста

Алексей Володяев, директор по развитию страхования СК «МАКС»

В любом более-менее массовом сегменте (та же автогражданка, в качестве наиболее яркого примера) страховщики стат. методами достаточно быстро выделят выгодные и невыгодные клиентские сегменты и свободно отрегулируют по этим сегментам цену. И цена эта будет, в общем, более-менее одинакова по всем компаниям.

Наталья Комлева, заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА»

Если ОСАГО перестанет быть обязательным, то все равно 70-80% автовладельцев будут страховать свою ответственность. Другой вопрос касается финансовой стабильности рынка. По опыту других стран после отмены фиксированных тарифов происходил передел рынка и усиливался демпинг. Убыточность по ОСАГО подскакивала до 105-110%. Потом следовали банкротства и корректировка тарифов. Поэтому так важно перед дерегулированием рынка ОСАГО модернизировать систему надзора за страховыми компаниями.

Виталий, г. Н.Новгород: Наталья, если ОСАГО перестанет быть обязательным, то страховать кому-то все равно придется? Это как?

24. Елена Промокашкина: Российские суды завалены спорами страхователей и страховщиков по вопросам страховго возмещения. Как вы считаете, поможет ли введение института страхового омбудсмена как-то улучшить ситуацию? И не кажется ли вам, что государству в лице регулятора надо просто жестче следить за рынком, минимизируя количество судебных разбирательств?

Игорь Иванов, заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия

Страховой омбудсмен - это про другое. Суды будут разгружены тогда, когда страховщики ОСАГО получат единую методику расчета ущерба (в основе большинства судебных разбирательств - спор о размере ущерба, который стороны рассчитывают по-разному).

Алексей Володяев, директор по развитию страхования СК «МАКС»

Если «непонравившееся» решение омбудсмена можно будет обжаловать в суде - нагрузка на суды практически не уменьшится.

Виталий, г. Н.Новгород: Игорь, вы все же в вашем ответе косвенно признали, что страхкомпании делают все, чтобы уменьшить размер ущерба. А ведь страхователь, покупая полис, надеется на получение полного ущерба, и он сто раз прав в этом.

25. Клемент, Подольск: Что происходит со страхованием рынка ОПО? какая динамика по премиям/выплатам?

Наталья Комлева, заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА»

Объем взносов по обязательному страхованию ОПО в 2012 году составил 9,1 млрд. рублей. Выплаты - 145 млн. рублей. Но причины небольших выплат в первый год введения обязательного страхования кроются в самой системе. Прописанная в законе процедура возмещения убытков растягивается на 6-9 месяцев. Кроме того, аналогичная ситуация с выплатами наблюдалась и в первые годы введения ОСАГО - еще не все потерпевшие обращались за возмещением...

Алексей Володяев, директор по развитию страхования СК «МАКС»

Помимо долгой процедуры урегулирования надо ещё и учитывать специфику самого объекта - вероятность убытка по сравнению с автомобильной аварией, к примеру, небольшая, но средняя ожидаемая сумма ущерба в сравнении с той же автомобильной аварией во много раз больше. Поэтому запросто может быть, допустим, такая ситуация, что три-пять лет страховщик «в плюсе», а потом происходит убыток, который весь этот плюс за все эти годы «съедает».

Татьяна Лаврова, замдиректора по корпоративному страхованию по имущественному андеррайтингу ОАО «АльфаСтрахование»

Дальнейшие тенденции – это сокращение премий и рост выплат. За первое полугодие рынок ОПО сократился на 3%, и это несмотря на то, что добавились новые объекты – финансируемые из бюджетных средств. По-поводу волатильности бизнеса полностью согласна с коллегой. В таких видах страхования как ОПО убыточность делают крупные катастрофы, защита от которых их основная задача. Тем не менее, регулярная убыточность тоже значительно вырастет в ближайшие год-два.

26. Вера: Когда в России массово появятся зарубежные страховщики?

Игорь Иванов, заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия

Вера! Они уже давно здесь.

Наталья Комлева, заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА»

Филиалы иностранных компаний появятся в России через 9 лет после вступления России в ВТО, то есть в 2021 году. Но много их не будет. Условия открытия филиалов будут достаточно жесткими (значительный опыт работы, совокупные активы не менее $5 млрд). Такие требования потенциально смогут выполнить не более 150 страховых компаний в мире, в основном страховщики жизни.

Алексей Володяев, директор по развитию страхования СК «МАКС»

Все, кто реально хотел - давно оказался. Некоторые уже даже уйти успели. :-)
«Через 9 лет» (а почему девять, вроде как из этих девяти год уже прошёл?) иностранным страховщикам не надо будет открывать здесь отдельное юрлицо, вот и вся разница.

27. Анатолий: Потеряют ли госкомпании лидерство после отмены обязаловки? Или запаса прочности достаточно?

Игорь Иванов, заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия

Анатолий! Вы о каких «госкомпаниях» говорите? Если в названии компании есть слог «гос», это вовсе не свидетельствует о том, что данная компания является «государственной».

Алексей Володяев, директор по развитию страхования СК «МАКС»

Если мне память не изменяет, у нас сейчас только одна «гос» компания - «Югория». Все остальные давно частные.

Наталья Комлева, заместитель руководителя отдела рейтингов страховых компаний «Эксперт РА»

Страховые портфели у всех крупных компаний достаточно диверсифицированы, поэтому если исключить ОСАГО, то существенных перестановок в списке лидеров не будет.

В материале упоминаются: Компании, организации: АльфаСтрахование 13910 Альянс (Allianz) 2716 [Зетта Страхование, АО 62] ВСК (Страховой дом ВСК) 5703 Ингосстрах 14147 МАКС (Московская акционерная страховая компания) 2965 Министерство финансов Российской Федерации (Минфин РФ) 11404 Национальное рейтинговое агентство (НРА) 861 РЕСО-Гарантия 6351 Согласие 7052 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) 4888 Центральный банк Российской Федерации (Центробанк, Банк России, ЦБ РФ) 35482 Эксперт РА 6004 Югория 1904 Персоны: Бондаренко Андрей Александрович Володяев Алексей Александрович Иванов Игорь Евгеньевич Комлева Наталья Валерьевна Лаврова Татьяна Аркадьевна Никитина Татьяна Юрьевна

Ваше мнение об этом материале:

— Ваше имя
— Ваш email
— Тема

Ваш отзыв (заполняется обязательно):

Укажите код на картинке слева:

Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте

 Подробнее »

Получить код для трансляции заголовков прессы »